我的煤炭网新闻综合信息选矿知识稀土行情分析(稀土市场走势分析)

  稀土产业是中国的主导产业。中国稀土的产量、消费量和出口量均居世界第一，但中国稀土产品的价格往往被国际市场上的人所控制。稀土市场时好时坏，市场行情报价涨跌互现。只有客观分析市场发展形势，把握市场变化规律，才能未雨绸缪，顺势而为，从而规避风险，减少损失。这也是本文研究稀土市场发展状况的目的。

  目前，世界上能生产和供应稀土矿产品的国家主要有中国、美国、印度、俄罗斯、马来西亚、巴西和斯里兰卡等。2003年后，由于各种各样的因素，美国停止了稀土矿产的生产。世界稀土矿产品主要由中国、印度、俄罗斯和马来西亚供应，其中中国占世界总量的95%以上(表1)。

  世界上从事稀土冶炼生产的国家主要有中国、日本、法国和美国。中国是世界上最大的稀土冶炼产品生产国和供应国。

  中国稀土工业起步于20世纪50年代。改革开放以来，中国稀土工业取得了加快速度进行发展，自1988年以来，其稀土产量一直居世界第一。根据稀土资源的地理分布特点和市场走向，中国形成了南北两大稀土生产体系。即以包头混合稀土矿和冕宁氟碳铈矿为原料的轻稀土生产体系和以南方离子型稀土资源为原料的中重稀土生产体系。

  北方轻稀土生产体系以包钢稀土高科技公司和甘肃稀土公司为中心。基本的产品有稀土精矿、稀土硅铁合金、混合稀土化合物、精矿、混合金属、各种单一稀土化合物和金属，以及抛光粉、永磁体、储氢合金等外延产品。华南中重稀土生产体系以江苏、广东的稀土冶炼加工公司为主。基本的产品为各种高纯单一稀土化合物和金属、精矿、混合金属和合金。

  据不完全统计，我国现有稀土精矿生产企业20多家，稀土冶炼企业130多家，稀土金属生产企业80多家，居世界第一。2007年，中国稀土精矿产量达到120800吨REO，占世界总产量的95.6%；冶炼产品(包括稀土盐、稀土氧化物、稀土金属和稀土新材料)产量达到125973t REO，占世界总产量的85% ~ 90%；稀土材料等新材料的供应量约占全球的一半。目前，中国已变成全球上唯一能大量供应各种牌号和品种稀土产品的国家。

  从图1和图2中显而易见，我国稀土精矿和稀土冶炼分离产品的产量在逐年增加，但在2006年突然下降，这是由于我国对稀土精矿和稀土冶炼分离产品实行总量控制和指令性计划管理。

  目前，中国已变成全球上最大的稀土供应国，在世界市场上的出口份额已达87.5%。其中，稀土矿石和精矿满足世界稀土市场总需求的95.6%，稀土化合物满足世界总需求的85% ~ 90%。稀土满足了世界总需求的75% ~ 80%。中国稀土海外市场主要有三大市场，分别是日本、美国和欧洲，韩国和台湾省是亚洲购买中国稀土的重要国家和地区。

  美国的稀土资源也很丰富，曾经是世界上最大的稀土精矿生产国。钼公司、格雷·戴维森公司和活性金属及合金公司是美国稀土产品的主要生产商。其中，钼公司是美国唯一一家从事氟碳铈矿生产的企业，其开发利用资源为加利福尼亚州帕斯山的氟碳铈矿。1998年，公司稀土分离厂停产。2003年，美国停止开采本国稀土矿，转而主要是做稀土加工，继续保持稀土产品出口大国的地位。

  由于国际市场上中国稀土原料供应充足，美国停止开采自己的稀土矿，其实就是一种限产、停产、保价、保护资源的策略。但随着中国稀土企业的兼并重组，稀土的产量和出口量都有所减少，稀土是美军武器系统中必不可少的组成部分。美国已经越来越依赖中国的稀土资源，这引起了美国国防部的关注。为改变这一局面，美国莫利矿业公司近日表示，计划筹资5亿美元重启加州稀土矿。

  日本没有稀土资源，原材料完全依赖进口。但它是世界上稀土产品的主要生产国，也是应用稀土附加值最高的国家。用于高科技领域的稀土占其总消费量的90%以上(表2)。目前高的附加价值产品主要由高纯稀土氧化物等稀土产品生产，日本稀土深加工产品主要销往欧美和东南亚国家。

  法国虽没稀土资源，稀土全部进口，但却是国际稀土加工基地，稀土冶炼产品的主要生产国和供应国。法国罗地亚公司是世界上最大的单一稀土生产商。其分离的原料大多数来源于中国，产品销往欧洲、美国和日本。罗地亚国内外稀土企业的年生产能力占全球的20% ~ 25%，按产值计占25% ~ 45%。

  除上述稀土市场外，奥地利、巴西、加拿大、印度等十几个国家也生产稀土产品，但主要是深加工稀土产品和功能性产品。

  近年来，世界稀土消费量增长迅速，从1997年REO的66000吨增加到2007年REO的129534吨，年均增长率为8.4%。中国稀土消费增长最快，年均增长14.5%；世界其他几个国家和地区的稀土消费量从1997年的50930t REO增加到2007年的56984tREO，年均增长近5%(表3和图3)。

  随着中国新材料和高科技的发展，国内对稀土的需求每年增长15%左右。到2007年，中国的稀土消费量已经增加到72，600吨REO。从我国稀土消费结构的变化来看，新材料的消费在迅速增加。2000年，中国稀土消费在传统领域占76%，在新材料领域占24%。2007年，中国稀土消费量在传统领域占47.00%，在新材料领域占53.00%(表4)。

  日本没有稀土资源，但曾经是世界上最大的稀土消费国。2000年，中国稀土消费量超过日本，日本已是世界第二大国。2007年消费量达到2.77万吨，约占世界稀土消费总量的21%。日本的稀土消费，最大的消费是在玻璃陶瓷领域，在玻璃行业，主要有抛光粉和玻璃添加剂。陶瓷的应用主要是功能陶瓷:多层陶瓷电容器、光纤通信用光放大器和光隔离器、微波通信用微波铁氧体、连接光纤用套圈等。不难看出，日本的稀土消费应用主要在新材料领域。

  美国也是世界上主要的稀土消费国之一(表5)。1997年以前，美国是世界上最大的稀土消费国，

  稀土在各种应用领域的总消耗量约为每年20000吨。虽然美国的稀土消费量从2001年开始下降，但从2005年开始逐渐上升。2007年，美国稀土消费量为10200吨REO，约占世界稀土总消费量的8%。

  在美国的稀土应用中，汽车尾气净化催化剂、玻璃抛光和陶瓷以及稀土金属和合金是主要消费者(表6)。

  欧洲的稀土消费量也在逐年增加，但在世界稀土消费总量中的比重变化不大。1990年至2003年，欧洲的稀土消费量约为10000至12000t reo，约占世界稀土总消费量的13%至15%。在各种应用领域中，催化剂的稀土消耗量最大。因为欧共体的环境保护法规定，从1992年开始，所有新制造的汽车都一定得安装尾气净化转化器，导致从20世纪90年代开始，欧洲的汽车尾气净化催化剂中稀土用量迅速增加。在其他应用领域，稀土消耗量由大到小依次为玻璃、冶金和永磁。

  图4 ~图5列出了1988年至2008年我国主要稀土产品的价格趋势，让我们直观感受各稀土产品的价格变化。

  从图4到图5显而易见，不一样的种类的稀土产品差别很大，同一种产品在不同年份的价格差别很大，但大部分产品的价格仍低于21年前的1988年。

  中国稀土产品占世界市场的85% ~ 90%，应该说具有垄断地位。然而，稀土产品的市场行情报价并没有随市场份额的增加而增加。相反，稀土产品出口量翻了两番，价格持续下跌(图6)。第一，从1988年到1993年，中国稀土产品的出口量增长了53%，但出口价格却下降了近31%。另一次是2000年至2003年，中国稀土产品出口量增长12.2%，但出口价格下降近32%。

  自2007年7月以来，稀土产品出口价格创下阶段性新高，并开始一路下滑。全球经济危机爆发后，稀土产品价格持续大幅度下滑。2009年第三季度后，全球经济逐渐走出金融危机的阴影，部分稀土产品价格又出现上涨趋势。

  总的来说，影响稀土市场行情报价变化的最重要的因素是稀土市场的供求关系。当稀土市场供不应求时，稀土价格就会上涨；当稀土供大于求时，它们的价格就会下降。此外，经济周期、政策调整等一些非供求因素也对稀土价格的变化起着逐渐重要的作用。表7列出了一些影响稀土价格的重要事件。

  从国内外经济发展形势来看，美国和日本都在实施振兴本国经济的政策，预计近期经济将逐步企稳回升；中国经济仍就保持着较高的增长率。本文认为，未来一段时期，稀土市场将进入稳定增长期。

  全球经济的整体复苏和汽车、电子行业的加快速度进行发展将促进稀土的消费需求。未来几年，全球对稀土的消费需求将以每年5% ~ 10%的速度增长，预计五年内总需求将超过15万t REO。未来稀土在传统领域的应用将继续保持稳步上升的趋势。稀土在高新技术中的应用将进一步增加，稀土催化材料、稀土磁性材料、稀土激光材料、稀土超导材料等功能独特、附加值高的商品市场前景广阔。

  目前，中国正在调整稀土产业的发展的策略。未来6年，中国稀土出口配额总量将控制在3.5万吨/年以内..初级材料出口仍禁止，将进一步细分管理。禁止出口镝、铽、铥、镥、钇等金属。这些措施表明，未来中国的稀土初级产品将主要供应国内消费。虽然目前的出口量会随着经济的复苏而逐渐回升，但是扩张的规模和增长的速度都不会太快。

  随着经济走出国际金融危机，全球对稀土的需求会增加，供需会逐渐趋于平衡。与此同时，我国将出台一系列保护稀土资源、调整稀土产业体系、严格稀土出口监管的政策措施:比如，实施稀土资源开采总量控制，暂停发放新的稀土采矿权；严格审批稀土项目，限制稀土初级产品出口等。，都将逐步推高稀土价格。但是，全部的产品的价格不可能都大面积上涨，有的涨幅大，有的涨幅小。预计一些“热门”产品，如镨、钕、镝、铽、镧等，出口价格仍会有较大幅度的上涨。